Adi istehlakçılar yeni istehsal üsulunun üstünlüyünü və ucuzluğunu görsələr və böyük şirkətlər daha geniş istifadə etsələr, yeni doğulmuş Rusiya 3D sənayesi rəqabətli və geniş miqyaslı ola bilər. Bu arada, bazar mobil kiçik və orta özəl şirkətlər və təhsil müəssisələri hesabına böyüyür.
Yeni bir istehsal növünün, xüsusən də yenilikçi bir istehsalın doğulmasını izləmək son dərəcə əyləncəlidir. Masaüstü 3D printerlər Rusiyada üç ildir inkişaf edir və ilk satışları 2011 -ci ilin sonunda başladı. Bu müddət ərzində altı şirkət artıq məhsullarını bazara çıxardı! Bir tərəfdən hər kəs bu bazarı sürətlə inkişaf edən və çox perspektivli hesab edir. Digər tərəfdən, böyük biznes yeni bir bazar nişinə maraq göstərmir. Bununla birlikdə, 3D printerlərin istehsalı artıq yalnız kiçik deyil, həm də orta ölçülü müəssisələrə çevrildi. Bəs Rusiya 3D printer istehsalı sağ qala bilərmi? Təhlükəli tendensiyalardan biri də Qərb istehsalçıları ilə artan rəqabətdir: bu ilin yazında bəzi bazar iştirakçıları qiymət müharibəsinin başlaması haqqında danışmağa başladılar. Sürüşmənin başqa bir səbəbi, çoxsaylı elmi institutlar, dizayn büroları və müdafiə sənayesi müəssisələri ola biləcək potensial alıcıların mühafizəkarlığıdır. Ancaq müsbət bir tendensiya da var: bu il 3D printerlər əlavə və peşəkar olaraq təhsil sistemini aktiv şəkildə almağa başladılar. Bundan əlavə, bu il varlı ruslar "möcüzə çapını" gördü və ev istifadəsi üçün 3D printerlər almağa başladılar. İndiyə qədər bu sadəcə əyləncədir - hər hansı bir oyuncağı, fincanı, qaşığı və ya hətta ayaqqabını özünüz çap etdirmək. Ancaq tezliklə çoxları evdə 3D printerin kompüter qədər lazım olduğunu anlayacaq. Və yerli şirkətlər ortaya çıxan 3D bumunda iştirak etmək imkanı qazanır.
3D çapın sürətlə artması
3D çapın tarixi 1948-ci ildə, Amerikalı Charles Hull, fotopolimerləşdirilə bilən bir kompozisiyadan (FPC) fiziki üçölçülü cisimlərin qat-qat artması üçün bir texnologiya hazırladığı vaxta təsadüf edir. Texnologiya stereolitoqrafiya (STL) adlanır. Halbuki, Hull ixtirası üçün yalnız 1986 -cı ildə patent aldı. Eyni zamanda, 3D System şirkətini qurdu və prototipi bir il sonra təqdim edilən üçölçülü çap üçün ilk sənaye cihazını hazırlamağa başladı. Hull-ın çox milyarder olmasına kömək edən o idi. Cihazı, maye fotopolimerləşə bilən bir kompozisiyadan kompüter modelləşdirilmiş üç ölçülü bir obyekt yetişdirdi və qat-qat hərəkət edən bir platforma tətbiq etdi.
90 -cı illərin sonunda digər 3D çap texnologiyaları ortaya çıxdı - metal, keramika, gips tozundan əşyalar istehsal etməyə imkan verən seçmə lazer sinterləmə (SLS). Sonra filament qatlama metodu (FDM) gəldi. Bu texnologiyanın mahiyyəti, çap başında materialın (plastikdən, metaldan, tökmə mumundan hazırlanan əriməsi) ərimə temperaturuna qədər əvvəlcədən qızdırılması və çiləmə üsulu ilə iş kamerasına daxil olmasıdır.
2005 -ci ildə ABŞ -da RepRap layihəsi ortaya çıxdı - sürətli prototipləşdirmə və istehsal üçün istifadə edilə bilən özünü kopyalayan bir cihaz. RepRap cihazı kompüterdə istehsal olunan modellərdən həcmli artefaktlar yarada bilən 3D printerdir. Layihənin məqsədlərindən biri, müəlliflərin cihazın özünün başqa bir versiyasını yaratmaq üçün lazım olan komponentləri çoxalma qabiliyyəti olaraq təyin etdiyi "özünü kopyalamaq" dır.
2008-ci ildən sonra, Hull patentinin müddəti bitdikdə, açıq mənbəli STL texnologiyası və buna bənzərləri RepRap texnologiyası ilə birlikdə dünyada minlərlə şirkət qazanmağa imkan verdi. Çörək bişirən printerlər. Şirkətlər hər hansı bir komponentin öz modifikasiyasını mövcud printerlərə əlavə edərək markalaşdırdılar. 3D bumu belə başladı: bazar 50%, bəzi yerlərdə isə ildə 150% artdı.
Son illərdə şirkətlər sənaye müəssisələri üçün böyük və bahalı printerlər istehsalından (dəyəri yüz min dollardan) yeni bir seqmentə - hətta gündəlik həyatda da istifadə üçün uyğun olan kiçik, ucuz "masa üstü" printerlərin istehsalına keçdilər. Bir qayda olaraq, "masa üstü" 3D printerlərin əksəriyyəti ərimiş polimer filamentin qatlanması texnologiyası üzərində işləyir.
Pionerlər
Rusiyada ilk yerli 3D printerin sənayenin canavarlarından heç görünməməsi əhəmiyyətlidir. Zelenograddan həvəsli tələbələr tərəfindən hazırlanmışdır. Hər şey bir robotla başladı. Moskva Elektron Texnologiya İnstitutunun (MİET) dördüncü kurs tələbələri Andrey Isupov və Maksim Anisimov tezislərini müdafiə edərək altı barmaqlı çoxfunksiyalı robot yaratdılar.
"Hər şey 2010-cu ildə başladı, altı barmaqlı bir robot üçün bir layihə hazırlayırdım. Onun üçün öz bədəninizi yaratmağa ehtiyac var idi. Daha sonra İnternetdə OpenSource 3D printeri RepRap layihəsi ilə tanış oldum və bu məsələni daha dərindən araşdıraraq başa düşdüm ki, tam ehtiyacım budur, - Andrey İsupov Expert Online -a bildirib. - Yazıcının özü ucuz idi və çap modelləri hər santimetr material üçün bir neçə rubla başa gəlir. Çap keyfiyyəti mənə uyğun gəlmədi və printeri təkmilləşdirmək qərarına gəldim. Beləliklə, addım -addım ilk rus 3D printeri görünməyə başladı."
Bu klassik bir başlanğıc nümunəsidir. Bir vaxtlar Apple və Microsoft-un qurucuları kimi qarajda, daha doğrusu bir otaqlı mənzildə özümüzə başladıq. İlk qrant U. M. N. I. K. yarışmasında Bortinka Vəqfindən alındı - 200 min rubl. Burada, layihəyə ilk investisiya qoyan Zelenograd Nanotexnologiya Mərkəzi (ZNTC) tərəfindən fərq edildi. Sərmayədən əvvəl, təxminən yarım milyon rubl olan öz investisiyaları da var idi.
Ümumilikdə, üç il ərzində şirkət 6 milyon rubla qədər müxtəlif müəssisə kapitalistlərindən cəlb etmişdir. Beyin uşağına PICASO 3D adı verildi - indi artıq tanınmış bir ticarət nişanıdır.
"İndi texnologiyanı inkişaf etdirməyə davam edirik, öz texniki, mühəndislik və proqram həllərimizin patentləşdirilməsi üçün ərizələr verildi, bunun sayəsində printerimiz dəqiqliyi, keyfiyyəti və çap sürətinə görə bir çox Qərb həmkarını üstələyir" dedi Maksim Anisimov.
Şirkət MIET -in yanındakı tarixi binalardan birində üç binada yerləşir. Ümumi sahəsi 200 metrdən çox olan bir ofis və iki istehsal binası üçün bir otaq. Burada printerlər əslində yığılır və sınaqdan keçirilir. Ümumilikdə PICASO 3 D -də 30 -a yaxın işçi çalışır.
PICASO 3D, əridilmiş plastik təbəqələrin üstünü örtərək çap edir - bazarda ən çox tələb olunan texnologiya. Ümumilikdə, xüsusiyyətləri ilə fərqlənən beş növ plastik istifadə olunur. Bu gün printerin qiyməti 99 min rubla başa gəlir və bu keyfiyyətin çapı üçün optimal qiymət hesab olunur (əksər Qərb həmkarları orta hesabla 150 min rubla başa gəlir). PICASO 3D printerləri keçən ilin əvvəlində satışa çıxarıldı. Şirkət, Renault-Avtovaz-ın keçmiş üst meneceri Nikolay Bobrovun PICASO 3D yaradıcılarına qoşulması ilə yeni bir böyümə əldə etdi.
Nikolay Bobrov xatırladır: "3 D çap üsulu ilə maraqlandım, subpodratçıların peşəkar 3D avadanlıqlarından istifadə edərək 3D çap xidmətləri ilə məşğul oldum". - Sonra başa düşdüm ki, Rusiyada artıq dizayndan, memarlıq bürolarından və digərlərindən kiçik printerlərə tələbat var. Xaricdə axtarmağa başladım, amma burada Zelenoqradda tapdım. Və təəccübləndim: tələbat var, printer var, amma satış yoxdur. Şirkətə daxil olanda iş prosesləri qurmağa və uzunmüddətli inkişaf üçün bir strategiya yaratmağa başladım."
İlk PICASO 3D Builder modeli 250 ədəd satıldı. İndi dayandırılır və yalnız PICASO 3D Designer tərəfindən satılır. Əsas alıcılar memarlıq, dizayn şirkətləri, modelyerlər, mebel istehsalçıları, dizayn büroları, ixtiraçılardır.
"Ən maraqlısı, özümüz hələ də 3D printerlərin bütün mümkün tətbiq sahələrini tam olaraq bilməməyimizdir" deyir Nikolay Bobrov. - Bəzən müştərilərimizin bu printerlərlə nə etdiklərinə təəccüblənirik. Əvvəllər kompüterlərlə eyni idi. Uzun müddətdir var idi, amma uzun müddət kütləvi istifadəyə girmədilər, çünki insanlar nəyə görə ehtiyac duyduqlarını bilmirdilər. Və yalnız kompüter oyunlarının yaradılması ev kompüteri almaq üçün ilk motiv oldu. Eyni şey bizimlədir - indi ev üçün printerlər alan alıcılar görünməyə başladı. Əsasən - əyləncə üçün onu hədiyyə olaraq alırlar."
Sağ qalma şansı
Yarandığı qısa müddət ərzində Rusiya 3D printer istehsal edən bazarda rəqabət qabiliyyətli ola bildi. Ancaq indiyə qədər burada "şanslı" olanlar azdır. İkinci istehsalçı, Reprap-Russia veb saytını açan Nijni Tagil şirkətidir1. Cəmi 37.500 rubla başa gələn "Chameleon" 3D printerinin modifikasiyasını yaratdılar - bu "pioner" PICASO 3D -nin yarıdan çox qiymətindən çoxdur. Ancaq göründüyü kimi iş səhv getdi. Niyə "Xameleon" istehsalçıları ilə heç bir əlaqənin olmadığını təxmin etmək olar.
Üçüncü istehsalçı, Kurskdan Maket-City şirkətinin qurucusu Pavel Pirogovdur. Onun printeri alüminium bazada hazırlanıb və cəmi 44 min rubla başa gəlir. Ancaq nədənsə bu printerin yaradıcısı istehsalın genişləndirilməsi perspektivini görmür:
Pavel Pirogov Expert Online -a "3D printerlər satışım getmir" dedi. - Amma mən belə bir vəzifə qoymamışam - onların kütləvi istehsalı. Əvvəlcə fikirlə maraqlandım, amma sonra başa düşdüm ki, kiçik biznes üçün genişmiqyaslı istehsal qeyri-realdır. Bazar perspektivli olsa da, artıq texnoloji bazası və işçiləri olan böyük şirkətlər kütləvi istehsala keçəcəklər. Sadəcə bu bazarı özləri üçün kəşf etməyiblər”.
Öz 3D printerinin dördüncü yaradıcısı hələ də yaşamaq üçün mübarizə aparır. Yazıcısı 35 min rubla başa gələn Novosibirskdən olan Print & Play şirkətidir.
Print & Play -in qurucusu Andrey Nuzhdov "Expert Online" a "İndi 3D printerlər həddən artıq qiymətləndirilir, çünki bu nisbətən yeni bir fenomendir və bir çoxları kremdən istifadə etmək qərarına gəlir" dedi. - Real qiymət - 35 min, bizimki kimi. PICASO 3D əslində ən dəqiq printerə sahibdir, biz onların ilk prototipini - Gen X -i (2012 -ci ildə bitmiş istehsal) əsas götürdük və SibRap -K printerimizi hazırladıq. Rəylərə görə, keyfiyyət PICASO 3D -dən bir qədər pisdir. Kredit götürmədiyimizdən, reklam xərcləmədiyimizdən və yüksək gəlir gətirmədiyimizdən qiymət təxminən üç qat aşağıdır, ölkəmizdə bu 15-20%-dir. Ancaq satış zəifdir, ayda 2-3 printer. Bunun səbəbi hələ serial istehsalına başlaya bilməməyimizdir. Amma indi böyük bir müəssisə ilə onların istehsal bazasında kütləvi istehsalın təşkili üçün danışıqlar aparırıq ".
3D çap məhsulları
Ötən ilin sonunda PICASO 3D ilk güclü rəqibinə sahib idi. Moskvada yerləşən RGT şirkəti (rəqəmsal idarəetmə qurğularını hazırlayır və istehsal edir) keçən ilin oktyabr ayının sonunda PICASO 3D 3D Designer ilə eyni olan PrintBox3D One modelini buraxdı - 99.000 rubl.
RGT İnkişaf Direktoru Andrey Borisov, "Ekspert Online" a "İstehlak malları çap keyfiyyətinin aşağı olması səbəbindən ucuzlaşacaq, amma peşəkar istifadə üçün hələ də oyuncağa deyil, maşın lazımdır" dedi. - Çoxları ucuz Çin modelləri alaraq yandırılır. Əslində, hələ də yığmağı bacardıqları, sonra da konfiqurasiya etməyi və ya təmir etməyi, proqramı başa düşə bilmələri lazım olan bir sıra hissələr alırlar. Bu mənada yerli istehsalçıların böyük üstünlükləri var. Yaxşı, daha ucuz istehsal etməyə başlamadıq, çünki oyuncaq deyil, kompleks sistemlər və hissələr tələb edən bir maşın edirik. Ancaq tezliklə 50-60 min rubla başa gələn daha yığcam və daha ucuz bir modifikasiyanı bazara çıxaracağıq, keyfiyyət baxımından PrintBox3D One-dan aşağı olmayacaq”.
RGT -nin öz istehsal bazası var. Budur tam bir istehsal dövrü: hissələr, lövhələr düzəldirlər, proqram yazırlar. Alınanlardan - bəlkə də tellərdən. Buna görə də RGT-nin Rusiyada genişmiqyaslı 3D printerlər istehsalçısı olmaq üçün hər şansı var.
Andrey Borisov deyir: "İndi on printerin az -çox böyük sifarişləri əsasən dizayn büroları tərəfindən edilir". - İndi təhsil seqmenti fəaliyyət göstərir, amma bu ya məktəbəqədər təhsil, ya da resurs mərkəzləridir. Düşünürəm ki, Rusiyada 3D texnologiyaları üzrə mütəxəssislərin olmaması, qismən də böyük şirkətlərin və dövlət qurumlarının mühafizəkarlığı səbəbindən sənaye yavaşlayır. 3D çapın kiçik ölçülü istehsalda bir çox növ hissələrin və xüsusilə də modellərin istehsalı üçün xərcləri və vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağın bir yolu olduğunu hələ də az adam başa düşür. Bir neçə yüz parça üçün qəlib və konveyer istehsal etmək praktik deyil, lakin bu, istehsalın yüksək maya dəyərində öz əksini tapmışdır."
Dövlət dəstəyinin yeni istehsalın inkişafına necə töhfə verə biləcəyinin bariz nümunəsi, Moskvada gənclik texniki mərkəzlərinin yaranmasıdır. Moskva şəhərinin Elm, Sənaye Siyasəti və Sahibkarlıq Departamenti özəl şirkətlərə uşaq təhsil resurs mərkəzləri açmaq üçün müsabiqə yolu ilə vəsait ayırdı. Xüsusilə, bu ay Moskva hökumətinin rəqabəti sayəsində Rusiya bazarında 3D printerlərin istehsalı üçün yeni bir oyunçu - STANKIN MSTU -da özəl müəssisə olan STANKIN -AT şirkəti ortaya çıxdı. Daha doğrusu, bu ay ilk üç Prusa Mendel 3D printerini cəmi 39 min rubla satdılar.
"Çapı uzun müddətdir inkişaf etdiririk, amma istehsalın təşkili ilə bağlı böyük çətinliklər var idi", "STANKIN" in dosenti, "STANKIN -AT" MMC -nin baş direktoru Stanislav Konov "Expert Online" a izah etdi. - Moskva hökumətinin ayırdığı vəsaitlə 3D printer istehsalı üçün lazım olan hər şeylə təchiz edilmiş Gənclərin İnnovativ Yaradıcılıq Mərkəzini (YICC) təşkil etdik. Buna görə də bütün Ruslar arasında ən ucuzlarıdır. Əmək haqqı fondundan da qənaət edirik. Tələbə-həvəskarlar proqram təminatı, montaj, konfiqurasiya və digər işlərlə məşğuldurlar. Mükafat printerin satışından sonra alınır, digər şirkətlərdə isə yalnız inkişaf mərhələsində böyük əmək xərcləri tələb olunur."
"STANKIN-AT" texnologiyasında digərləri ilə eyni yolu tutdular: bütün mexanizmləri sıfırdan yaratmağa başlamadılar, tədricən şagirdlər tərəfindən hazırlanan öz inkişafları ilə əvəz edərək kopyaladılar. Hər yeni nümunə son nəticədə əvvəlki nümunədən fərqlənir.
STANKIN-AT və TsMIT indi 3D printer, freze maşını və hissələrin modelləşdirilməsi üçün kontakt skanerini birləşdirəcək yeni çoxfunksiyalı cihaz üzərində işləyirlər. İndiyə qədər heç kim uğur qazana bilməyib.
Stanislav Konov deyir: "Avadanlıqlarımız kiçik həcmli istehsal qurmağa imkan verir, lakin qiymət baxımından açıq rəqabət üstünlüyümüz olsa da hələ sifariş yoxdur. - Açığı, marketinqlə məşğul olmağa vaxt yoxdur. Amma müxtəlif sərgilərdə iştirak edəcəyik, bu məhsullarımızın tanıdılmasına kömək edəcək ".
Xaricdə qiymətləri məhv edir
3D printerlər istehsal edən Rusiya bazarı, genişmiqyaslı istehsal qurmağa və xərclərə qənaət etməyə vaxt tapan Qərb istehsalçıları ilə rəqabət apara biləcəkmi? Görünür, bunun üçün bütün ilkin şərtlər mövcuddur. Bəzi xarici 3D printer istehsalçılarının baharda qiymətləri aşağı salmağa başlamasına baxmayaraq (orta hesabla yüz min rubldan 50-70-ə qədər), bizimkilərin başqa açıq üstünlükləri var.
3D Razvitie MMC -nin müştəri xidməti meneceri Yulia Sokolova, "Expert Online" a "Şirkətimiz Rusiyaya 3D printerlər gətirən ilk şirkət idi" dedi. “Bu, ABŞ şirkəti tərəfindən hazırlanmış və Çin tərəfindən yığılmış UP! Modelidir. Sadə proqram təminatı sayəsində seçildi. Bir çox müştəri 3D printerlər üçün proqramı başa düşməkdə çətinlik çəkir, buna görə də sadə həllərə güvənirdilər. Amma yerli istehsalçılar indi qisas alırlar. İnsanlar onları Rusiya şirkətləri olduğu üçün seçirlər, yəni xidmət mövcuddur, qurmaqda, detallarda heç bir problem olmayacaq. Və proqram çoxları üçün vacib olan rus dilindədir."
Məsələn, Rus ev robotu Hyperkolobok istehsalçısı Hyperbok başlanğıc şirkəti yerli PICASO 3D printerinə güvəndi. "Hyperkolobok" təkcə proqramlaşdırılmış hərəkətləri yerinə yetirə bilməyən bir elektron oyuncaqdır - düşünmək qabiliyyəti sayəsində bu robotu dünyanın ilk robot dostu adlandırmaq olar. Robotun öz xarakteri və təkamül qabiliyyəti var. Hər gün ətrafında baş verən hadisələrdən öyrənir, sahibinin nəyi sevdiyini və nəyi sevmədiyini xatırlayır. Hətta uşağın ev tapşırığını yoxlaya bilər.
Hyperbok -un İnkişaf Direktoru Lyubov Orlova, "PICASO 3D -ni seçdim, çünki çapın dəqiqliyi mənim üçün çox önəmlidir. - Kolobokumuzda hamısı bir -biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalı olan 45 kompleks hissə var və bunun üçün çox yüksək dəqiqlik tələb olunur. 3D çap xidmətlərindən istifadə etmirik, çünki logistika bizim üçün də vacibdir. Növbədə gözləyərkən, çatdırana qədər orada sifariş verəcəksiniz. Beləliklə, hissələri özləri çap edərək eyni mühərriki bir gündə yenidən düzəldə bilərik."
Rusiyada ilk robot-android olan Alice-in yaradıcıları da rus printerini PICASO 3D şirkətindən üstün tutdular. Alice üçün qəliblərə tökmək çox bahalı olan hissələri çap edir.
"Bazar əsasən regional şirkətlərin özləri üçün 3D texnologiyasını kəşf etməyə başladıqları üçün böyüyür" deyir Yulia Sokolova. - Son vaxtlara qədər əsas satışlar Moskva və Sankt -Peterburqda idi. Son vaxtlar təhsil müəssisələrindən çoxlu sorğular gəlir. Amma problem ondadır ki, Təhsil Nazirliyi 3D -də işləmək və tədris etmək üçün bir metodologiya hazırlamayıb, ona görə də bu standart təhsil standartında istifadə edilə bilməz. Ancaq əlavə məktəb təhsili aydın standartlar tələb etmir, bunlar dairələrdir və onlar üçün printerlər alınır. Universitetlər, xüsusən də memarlıq və dizayn universitetləri də 3D printerləri aktiv şəkildə almağa başladılar. Digər bir tendensiya, keçən ilin sonunda ev istifadəsi və əyləncə üçün daha çox printer almağa başlamalarıdır. Bəziləri hədiyyə olaraq printerlər alırlar."
Yeri gəlmişkən, PICASO 3D də uşaq yaradıcılığı üçün resurs mərkəzləri hesabına işini genişləndirir: indi uşaqların yeni çap texnologiyasına yiyələnəcəkləri 3D printerlərin tədarükü ilə bağlı danışıqlar aparılır.
3D printerlərin istehsalının inkişafı üçün digər mümkün vektor böyük şirkətlərdir. Ancaq burada problem stereotiplərdə və yeni texnologiyanın üstünlüklərini bilməməkdədir.
Məsələn, indiyə qədər əsas müştərilərdən yalnız S-7 hava yolu şirkəti Moskva RGT ilə əlaqə saxladı. Onlarla təyyarə hissələri hazırlamaq üçün 3D çapa ehtiyac var idi. İstehsal üçün sifariş verməkdənsə, öz printerimizi almağın daha ucuz olduğuna qərar verdik.
Təsəvvür edirsinizmi, müdafiə müəssisələrində aşağı həcmli və ucuz istehsal üçün nəyə ehtiyac var! - deyir Andrey Borisov. - Amma orada hamı köhnə üsulla işləyir və qiymət barədə düşünmür, çünki dövlət sifarişi var. Böyük şirkətlər 3D-ə keçsəydilər, biz tələbatı ödəyə və geniş çaplı printer istehsalına girə bilərdik. Dövlət qurumları ilə daha da çətindir - bu təhsili qarışdırmaq ümumiyyətlə çətindir, baxmayaraq ki, eyni təhsildə 3D çapa böyük tələbat ola bilər”.
İndi Rusiyada xərclərin geniş şəkildə azaldılması üçün bir kurs elan edildi. 3D çap kiçik partiyalı istehsal xərclərini kəskin şəkildə azaltmaq üçün əla seçimdir. Beləliklə, indi dövlətin inkişaf etməkdə olan sənayeyə diqqət yetirməsinin və ən azı bu yenilikçi işin dəstəklənməsinin vacibliyi barədə danışmağa başlamağın vaxtıdır.
